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合玩中信证券:游戏11月初两事件落地后,游戏市场将重启中期慢涨行情本周基本面相关数据的披露引发了前期过高预期的短暂修正,流动性预期的扰动诱发了投资者集中调仓行为,流动性的弱平衡又放大了投资者行为产生的波动。11月初两事件落地后,市场将重启基本面持续改善推动的中期慢涨行情。首先,本周宏观经济数据落地但不及预期,投资端的前景引发复苏斜率放缓担忧,同时部分机构重仓股披露的三季报未能持续超预期,导致此前过高的基本面预期经历短暂修正。其次,尽管货币政策依然延续灵活适度的基调,并未发生改变,但部分措辞诱发了市场惯性思维,导致了集中调仓行为。最后,11月初两个关键事件进入落地期,增量资金倾向于观望,部分存量资金有兑现收益动机,另一部分存量资金则转战可转债市场,整个市场处于流动性的弱平衡状态,投资者调仓行为的影响被放大并引发了市场一定波动。预计在经历短暂的预期修正和11月初两事件落地后,市场将重启基本面持续改善推动的中期慢涨行情。配置上,我们延续对顺周期和低估值板块的推荐,主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色金属和化工,受益于国内消费修复的酒店、白酒、家电、汽车、家居等细分行业,以及绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块,包括保险和银行。此外,重点关注“十四五”主题催化的相关细分行业。海通证券:牛市3浪趋势未变,中短期大金融地产更优趋势上,历史统计显示11月-次年2月指数上涨概率高、平均收益为正,即便牛市向熊市转换,Q4也很难大跌。结构上,四季度容易再平衡,背景是前期行情分化明显、年底资金博弈,这次催化剂为经济复苏+金改。资金面+基本面双轮驱动的牛市3浪仍在,中短期后周期的大金融地产更优,科技是转型升级牛的中长期主线。中信建投证券:市场持续震荡,静待市场转机在经济仍然保持温和复苏的情况下,流动性保持中性,市场将维持震荡格局。对于绝对收益的投资者,建议维持中性的仓位,对于相对收益的投资者,均衡配置成为主要的策略,静待市场出现新的变化。从短期来看,无论是成长行业还是金融周期、消费等板块,都存在着一定的瑕疵,行业配置的机会不明显。从长期来看,十四五规划和经济转型升级的方向仍然值得关注。中金公司:关注业绩,保持耐心在节后市场快速反弹后,上周市场表现再度偏弱,中金公司可能是受到包括美国大选前全球资金观望情绪浓厚、海外疫情反复、投资者预期政策偏紧以及部分涨幅大、预期大、估值不低的个股业绩低于预期等综合因素的影响。上述因素仍然是短期的、暂时的。目前通胀压力较小,政策正常化回归并不意味着流动性大幅的紧缩;市场在近期回调后估值压力明显缓解;后续市场行情有望围绕经济增长与企业基本面展开,市场中期向好因素并未改变,当前背景下建议保持耐心。招商证券:顺经济周期的相关低估值板块仍可能在四季度相对占优近期机构重仓股明显跑输大盘,并频频出现短期大幅下跌的情况。这些跌幅较大的股票具有四个共同特点:今年业绩受益于疫情、年内表现好、估值处于历史高位、部分业绩不及预期。一方面临近年末投资者落袋为安;另一方面微观流动性变差以及赚钱效应减弱导致正反馈机制下的抱团逻辑阶段性打破。但经过短期业绩压力和估值消化后,那些行业长期趋势向上、公司经营水平较好的标仍可能受到机构关注。“货币总闸门”近期重提,从历史来看,重提“闸门”并不直接对应货币政策的收紧和社融的回落,对股票市场的影响也不尽相同。此次重提“总闸门”是对逆周期调节政策退出的进一步确认,市场对未来货币政策收紧的预期可能逐渐增强,但考虑到目前经济仍处于改善过程且流动性紧平衡,年内进一步收紧货币政策的概率较低。企业盈利上行强化基本面驱动逻辑,顺经济周期的相关低估值板块仍可能在四季度相对占优。兴业证券:短期市场进入避险模式内部,年底临近,主要机构投资者保收益氛围浓厚,科技、消费、医药等估值相对偏高,缺乏明显清晰主线。A股历史上第二大IPO蚂蚁集团即将登陆,市场短期对其资金分流效应存在担心。外部,美国大选不确定性存在,欧洲等二次疫情持续发酵。整体而言,短期,市场进入避险模式,养精蓄锐,待这些不确定性因素尘埃落定,市场有望再起升势。中长期来看,围绕着“双循环”和要素市场化改革的“十四五”开局之年,长牛整固期后,依然对市场充满信心,权益时代不宜过度悲观。行业配置:聚焦银行等低估值和经济复苏主线的配置价值,中长期聚焦科技与消费主线。1)银行基本面压制因素逐步缓解,市场风格迎来再平衡。2)周期制造,把握补库存,经济复苏主线。3)“双循环”、要素市场化改革、“十四五”规划,科技与消费是中长期主线。方正证券:四季度金融股有望迎来补涨1、全A非金融二季度业绩边际显著改善,预计大金融三季度业绩边际改善的趋势最为明显,经济复苏将带动大金融景气持续上行。2、银行资产质量提升,三季度计提拨备有望明显下降,大行不良率有望出现拐点,银行业绩增速最差时期以及资产质量压力最大时候已经过去。3、保险受益于开门红提前启动,长端利率上行;券商受益于资本市场地位的显著提升,业绩维持高增速,具备配置价值,静待催化剂出现。4、近期全球金融股尤其是美股和港股金融板块明显跑赢,共振初现,核心在于银行股的带动效应,背景是银行资产减值压力显著下降,业绩反转。5、国内金融股低估值、低持仓优势明显,叠加年初至今大幅跑输,四季度金融股有望迎来补涨,同时考虑到近年来低估值金融股在年末年初的表现,金融板块有望迎来估值、业绩、催化剂的三重共振,配置价值凸显。华西证券:大型IPO短期冲击市场,白马闪崩是大盘调整接近尾声的一大标志近期大型科技公司IPO临近,叠加受到三季报业绩不及市场预期影响,部分白马龙头出现调整,以及海外美国大选的不确定性,使得市场短期担忧有所加剧。短期来看大型IPO对于市场流动性带来冲击,尤其是对于北向资金的短期影响较为明显,这也给深受北向资金青睐的白马龙头短期表现带来一定负面冲击。但是从中期来看,大型IPO上市冲击不太可能对市场带来系统性影响。另外一方面,当前白马股的调整主要原因还是由于估值偏高,业绩不及预期。回顾A股历史上的“抱团取暖”,出现最强势、最优质公司补跌的现象,往往是大盘调整接近尾声的一大标志。短期来看,投资者需要关注前期抱团资金流出后的走向,随着近期重要会议临近,相关主题投资机会有望受到高风偏资金关注,成为市场热点。随着五中全会的临近,十四五规划建议有望审议通过,无论是短期对市场情绪的提振,还是中期对于产业趋势的影响都值得重点关注的。从十三五规划的经验来看,科技成长类主题受到关注的概率会更高。另外一方面,投资者仍然需要重视四季度低估值因子有效性上升的可能。从历史上看,低估值股票在四季度取得相对收益的概率较高,其相对高估值股票具有较为明显的超额收益。这一历史规律也值得投资者关注。粤开证券:短期市场将以震荡为主,把握“十四五”主线下的结构性机会近期市场走势偏弱,一方面与不宽松的流动性有关:从宏观角度看,近期央行再度发声,货币政策需把好货币供应总闸门,适当平滑宏观杠杆率波动,随着经济的持续复苏,跷跷板效应之下,四季度的流动性较难回到上半年的大幅宽松水平;从二级市场方面看,近期两市成交维持在7000亿左右的相对低量,北上资金持续净流出,市场交投气氛较为清淡,叠加大体量公司即将上市,可能会对流动性产生一定虹吸效应,对市场情绪有所扰动。另一方面外围扰动静待落地,部分资金较为谨慎,短期市场仍将以震荡为主。三季度经济数据显示国民经济延续稳定恢复态势,有助于市场情绪进一步夯实;三季度业绩预告预喜率较二季度全面提升,盈利复苏有望持续;另外下周重要会议即将召开,短期而言“十四五”规划建议的公布对市场整体的走势而言并无明确影响,但从中长期来看政策方向将引领各细分领域的投资方向,将对后续市场形成支撑。配置方向上重点关注三季报业绩确定性较高的板块,如电气设备、农林牧渔、国防军工、非银金融,及政策指引下科技、消费及金融领域的结构性机会。国盛证券:“十四五”规划迎关键窗口从中长期来看,资本市场建设加速,叠加机构资金持续流入,继续看好机构牛、结构牛。当前A股市场正处于一个由散户直接持股向间接持股转变,居民资金通过公募基金、保险等产品间接增配权益资产,机构增量资金持续入市的趋势性进程中。近期监管层持续推动资本市场基础制度建设,为机构资金入市打造优异的市场环境。与此同时,9月偏股基金发行规模仍近1000亿。因此,中长期内,在宏观流动性不会出现系统性收紧,同时资本市场建设加速,机构增量持续入市、股市流动性充裕之下,继续看好机构牛、结构牛。

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游戏原标题:机推荐掘金三季报 金牛大咖“点睛”医疗与科技□本报记者胡雨实习记者张舒琳10月25日晚,机推荐在由中国证券报举办的新华社“快看”周末直播间,华泰柏瑞基金副总经理、量化与海外投资团队负责人、基金经理田汉卿与浙商证券首席经济学家李超(金麒麟分析师)围绕“三季报来袭,如何掘金A股机会”展开精彩讨论,为投资者答疑解惑。两位业内大咖认为,可选消费、科技以及传统经济行业三季报值得关注。长期来看,医疗和科技领域存在明显投资机会,对于A股中期走势持相对乐观态度;除股市外,在人民币升值大背景下,债市、黄金的配置空间也进一步打开。关注可选消费等行业Wind数据显示,截至10月25日,已有超过700家A股上市公司完成三季报披露。在田汉卿看来,企业盈利增长很大程度上符合市场预期,企业三季报对市场影响较为中性。李超指出,两大投资领域值得关注:一是新冠肺炎疫情后景气修复较快的可选消费领域,包括汽车、建筑、装潢、家具、家电;二是国家重点支持的一些高新技术制造业,包括医药、计算机、通信、电子。田汉卿指出,可选消费、传统经济行业受疫情影响较大,随着经济复苏,业绩持续改善。“国内疫情控制的不错,经济恢复态势明显,之前表现滞后的可选消费行业有更大概率出现盈利超预期状况;从估值角度看,估值较低的股票有补涨机会,如果成长股盈利超预期,也有不错的上涨机会。”李超指出,在流动性维持宽松的格局下,受市场本身运行特征和行业特点等因素影响,投资者喜欢追逐消费、科技、医药等“长期有逻辑、短期有盈利”的行业,现在这些行业会面临阶段性调整压力。“但如果未来可以持续保持盈利,相关公司股价走势还会持续向好。”对于A股未来走势,李超表示,立足估值和流动性层面,中期持相对乐观态度。“长期看,流动性不是决定股市的核心逻辑,核心还是经济增长。”看好医疗和科技中长期表现尽管具备业绩支撑,但近期A股表现却令许多投资者“意难平”。持续回调状态下,投资者如何布局才能获得更加稳定的收益?在田汉卿看来,医疗和科技是未来产业升级、国产自主的两条主线,长期投资机会确定性强,短期出现一定调整和波动也很正常。对于科技板块,李超认为人类社会正处于新一轮科技革命孕育期,投资机会非常大。细分领域里,自主可控和进口替代是重要“风口”。顺周期板块近期受到不少机构投资者关注。田汉卿指出,无论是机构投资者还是个人投资者,目前对顺周期板块的配置比例都较低,这也是导致顺周期板块估值下探的原因之一;随着A股市场上机构投资者、价值投资者增多,周期股的价格周期可能会有所不同。近期人民币持续升值引发投资者广泛关注。在李超看来,除股市外,债市、黄金也有进一步配置空间。“人民币升值有利于债券市场,海外投资者会加大债券配置力度;黄金是大类资产中确定性最强的品种,长期来看,美元大概率还处于贬值周期中,这决定了未来黄金市场将是慢牛格局。”

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原标题:最适投研大咖“论剑”A股行情 科技与消费主线成共识来源:最适上海证券报10月23日,在由上海证券报社主办、海通证券协办的“2020年上证报投研高峰(金麒麟分析师)论坛”上,近40家主流证券研究所的所长及投研负责人齐聚一堂,就注册制下的投资生态进行了深度研讨。沪指年底能否走出3100点到3500点的区间?明年的“大牛”会出现在哪些赛道?“核心资产”已经太贵了吗,还能不能买?资本市场改革与注册制又为当下的投研生态带来了哪些改变?投研大咖们畅所欲言,侃侃而谈。论大势:对明年A股行情存在分歧“从现在到今年年底的这段时间,预计A股整体上还是横盘震荡,沪指3100到3500点这个区间暂时还很难走出去。对明年的整体趋势,要重点关注无风险利率会不会出现进一步下调。无风险利率下降是未来A股市场能够走牛的一个很重要的条件。”国泰君安研究所所长黄燕铭在会上表示。国信证券研究所所长杨均明表示,我国已告别了“短缺时代”,经济的驱动力从原来单纯的宏观驱动向产业驱动及企业家的创新驱动转变。我国在进行高速工业化和城镇化的同时,迎头赶上了以互联网为代表的信息技术革命。“目前,我们又站在了智能革命和新能源变革的风口上。在这种情况下,中国资本市场有丰富的结构化投资机会。”粤开证券研究院副院长康崇利则对明年的市场表示看好。“今年的扰动因素过去之后,其实上市公司业绩和估值方面的整体基数还是比较低的,明年大概率盈利增长空间较大。目前虽然有些行业被资金‘抱团取暖’,估值偏高,但近阶段市场风格还没有完全切换,所以未来短期内核心资产仍有机会。”国海证券研究所副所长、首席分析师谭倩认为,在配置方面,随着供给侧改革红利逐步释放,中期传统产业的盈利可能回升较快,传统行业有望重估,因此对上证指数更为乐观。但也有券商谨慎看待2021年的行情。申万宏源研究所所长周海晨(金麒麟分析师)对2021年行情持相对谨慎乐观的态度:“整体而言,我们对于长期是乐观的,基于目前结构性估值还是比较高的,明年市场有较多不确定性,要战术性地关注市场潜在的一些波动。”东兴证券研究所所长吴寿康认为,今年的结构性行情更多是制度红利的释放,预判明年这类红利或将减少。因此,明年市场齐上齐下的机会将减少,机会将转向个股。在配置上,应淡化板块,侧重于自下而上精选个股,同时注重风险。华宝证券研究创新部总经理杨宇表示:“未来一个阶段,市场可能出现结构性风险与机会同时轮动的局面,准确预判识别风险,适当做好减法也会是未来获取超额收益的重要来源。”聊赛道:科技与消费仍是市场主线投资中最重要的是选赛道、挑个股。明年应该如何配置,机构都看好哪些赛道?从各券商研究所所长的观点来看,科技与消费赛道被普遍看好。关于下个阶段的投资重点,黄燕铭认为,应该是消费、科技及保险。随着风险偏好的抬升,消费的投资机会从必选消费走向可选消费。旅游酒店、汽车、航空、家居等可选消费领域是未来3个月的投资重点。另外,需要重点关注的是科技,尤其是新能源和电子领域。天风证券研究所副所长杨诚笑(金麒麟分析师)表示,未来半年看好的是业绩持续改善和顺周期的成长行业。从盈利角度来说,看好增长比较确定的行业,如军工、光伏、新能源车、消费电子。这些行业的业绩会在四季度和明年上半年进入比较持续和确定的爆发阶段,产业周期也有望指向这些行业。有多位大咖认为,明年股市中更多的是结构性机会。中信建投证券研究发展部联席负责人、宏观经济与固定收益首席分析师黄文涛认为,明年创业板可能表现更好。“大盘未来两三个季度或以震荡为主,不过创业板可能会异军突起。因为未来无论是政策走向还是资源集中,都将指向科技及消费升级、产业升级这些领域。”首创证券研究发展部总经理李俊松(金麒麟分析师)也认为,后市以结构性行情为主。板块方面,长期来看,新能源、大健康、科技领域前景广阔;短期来看,金融、可选消费也有空间。华西证券研究所副所长王方群认为,未来8年可能是缓慢上升的“牛市”,科技和消费成为主要驱动力。“具体到明年,可能会利好以下行业:一是‘金’,如黄金、金融、银行,互联网金融;二是‘水’,如食品饮料,特别是白酒股,仍有机会。”白酒股近两年一直是市场的宠儿,研究消费行业出身的太平洋证券研究所所长黄付生认为:“这轮白酒股和食品股的牛市从2015年持续到今年,在2018年下半年出现了一次比较大的调整,但在北向资金的推动下很快又走出低谷。我个人判断,明年虽然消费股的整体估值不大可能再提升,但也不大可能像以前一样出现大幅度的调整。”广发证券发展研究中心总经理李兴认为,具体的投资机会可以从生产、分配、流通、消费四个方面来寻找。生产环节要重点关注“补短板”和“锻长板”两类产业;分配环节主要体现在要素资源的市场化配置,未来机会会偏向于与经济高质量发展相关的产业;流通环节的效率提升也非常关键,有利于供应链整合提效的一些公司值得关注;在消费环节要关注扩总量和提质量的产业。五矿证券研究所所长葛军认为,全球已开启第四次工业革命,我国也已步入后工业化阶段,科技创新与产业升级是大的投资主线。从中观层面看,我国目前处于军工现代化的加速阶段,未来3到5年,整个军工产业处于比较确定的高景气周期。此外,新能源车、光伏、移动储能等领域也将有持续性的市场机会。谈热点:理性看待估值两极分化今年以来,医药、券商、光伏、军工、白酒、半导体等热门赛道都相继走出一波行情。那么,当前这些板块的估值贵不贵?还能不能买?关于估值高还是低,黄燕铭对几个热门行业进行了分析。他认为,医药股今年市场预期较高,“灵魂走到前面,而脚步还没有跟上,要等着脚步跟上来以后,市场才会有新的预期产生。”而科技股此前也预期较高,但随着客观事实的变化,人们的预期还会不断修正。“我自己做过十几年的行业分析师,也记得当年有的公司市盈率40、50倍了,好像挺贵的,但回头来看还照样会涨。反过来看,新经济火起来后,有些传统百货股的市盈率已经很低了,但还是没人去关注。”海通证券研究所所长路颖表示,谈估值高不高,一是要自上而下看市场处在什么历史分位、整体高不高;另外要看市场不同板块间的对比。现在讨论最多的话题之一是估值的两极分化。从中长期看,投资者对经济和市场预期相对比较乐观,但短期市场很可能会有一个休整、估值结构的再平衡、中长期成长性强的公司继续上涨的过程。李兴表示,部分行业的龙头公司即使已是该板块中估值最高的公司,机构还是愿意去投资,因为它代表的是这个产业的发展方向。从这个角度看,公司估值贵不贵,关键还是要看它的发展前景,是不是有足够的核心竞争力。周海晨则认为,大家之所以觉得贵,一方面与近年的环境有关,市场给予了消费、医药等确定性高的行业一定的溢价,此外龙头企业因产业集中趋势日渐明显,也体现出一定的溢价。另一方面与投资者结构有关,机构投资者占比越来越高,外资不断涌入。外资从全球资产配置的角度愿意以一定的溢价购买优质的股票,然后通过长时间持股来消化这些溢价。话改革:注册制是研究的“试金石”注册制是近年资本市场改革最重要的主线,它的到来也让A股市场的上市公司构成、板块及投资者结构、投研生态等发生了全方位的改变。“现在,不管是经济还是投研领域,都处在一个比较大的变革的十字路口。最大的核心变量之一无疑是注册制。”川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳在会上表示。他认为,注册制一定会带来优胜劣汰,随着上市公司数量的递增,未来很可能部分公司会被市场摒弃,类似于港股市场。在这样的情况下,对投研领域的要求也会更高。路颖表示,注册制的推广提升了研究在资产定价中的地位。从科创板开板及创业板改革以来,分析师明显感觉到,在与投行合作时地位上升了。这也说明,分析师的作用正从以往单纯为客户推荐股票向真正的资产定价转变。注册制深刻地改变了证券研究行业的生态。开源证券总裁助理、研究所所长孙金钜谈到,注册制下,上市公司的行业比重相应地发生了变化,如农业上市公司近年来IPO非常少,而化工行业的新上市公司则络绎不绝。研究员的研究重心也随之不断地向科技、化工等行业转移。国盛证券研究所副所长刘富兵认为,未来整个市场的红利还是会继续扩大,未来的资产管理规模也会扩大。一线的投研人员应提高自身能力,发挥所在券商的特色和优势,既实现跟同业的竞争,又实现互补。摩根士丹利华鑫证券董事总经理、首席经济学家兼研究部主管章俊则从合资券商的角度谈了金融开放及注册制的影响。章俊表示,从买方和卖方两个角度,都能看到外资在加速布局中国市场。就买方机构来看,包括共同基金、养老基金等海外长线资金正加速进场增持人民币资产;从卖方来看,随着外资控股券商持股比例的放开,外资券商在加速布局国内业务。另外,随着注册制的推出,在A股市场逐步向成熟市场发展的过程中,机构化与指数化的投资趋势也有利于外资发挥自身优势。注册制下,资本市场服务实体的功能日益彰显。曾有十余年实体产业工作经验的国联证券研究所所长马群星表示,通过与企业家的交流,他意识到资本市场在助力实体经济方面起到了很大的作用。但资本市场也有应重视的问题,如企业一上市就估值激增所衍生的问题,以及企业在获得了资本的辅助后该如何把实业做得更加厚实。

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原标题:机推荐“承包”了iPhone12热卖的周边,机推荐华强北让苹果也服气春江水暖鸭先知。iPhone12“香不香”,华强北的人心里很早就有数了。在华强北龙胜手机·配件批发中心有着一间不大铺面的李海,生意以批发手机壳为主。在不到15平方米的店铺里都是各式各样的手机壳,店铺正中也放着一排货架,货架上挂满了花花绿绿的手机壳。而最新出品的iPhone12系列手机壳则挂在了店门两边的柱子上,不走进店内也可以很容易看到。江女士在该配件批发中心经营着一家钢化膜批发的档口。她向第一财经记者透露,由于市场消息比较灵通,在得知钢化膜的尺寸后,他们就开始生产备货了。7月初,江女士在她的微信朋友圈发布了iPhone12系列的钢化膜图片;到了10月23日,江女士又在朋友圈表示,“iPhone12钢化膜已贴真机,数据无误,放心开卖”。苹果手机秋季上新,消费者争相购买的火爆场景再现,而盛产手机周边产品的深圳华强北,也因此而订单暴增。10月23日,iPhone12正式开售,网上预订爆满、实体店排长队“抢购”、黄牛再现的情形又一次出现在了全国各地。同时,iPhone12系列的周边产品也紧跟步伐,加速面市。上周末,第一财经记者在iPhone12开售当日(23日)走访了华强北龙胜手机·配件批发中心,iPhone12、iPhone12Mini、iPhone12Pro以及iPhone12ProMax的钢化膜、手机壳、镜头贴等早已大量入市,每个批发档口都有相应的产品出售。苹果周边产品销售火爆尽管苹果新品发布会继续遭遇了网友吐槽,但在5G提速与换机需求的双重刺激下,已发售的iPhone12与iPhone12Pro炙手可热。以京东为例,截至10月16日18时,京东平台总预约数较去年增长31%,其中iPhone12受到追捧,单款预约85万台,较去年iPhone11(58万台)增长47%。上游厂商忙得热火朝天,下游手机配件厂商也紧锣密鼓开始了新一轮准备。一些厂商纷纷围绕iPhone12系列,对保护膜、钢化膜、镜头膜等开启了新款产品的研发,推出了iPhone12在内的全套保护膜、钢化膜、镜头膜、手表膜、iPad膜等产品。李海告诉第一财经记者,他家的手机壳都是自家工厂设计生产的,所以价格上很有优势。而对于iPhone12,李海家目前只生产了一款黑色手机壳,而批发价也只在两元钱左右。李海表示,他们也会根据客户的需要,生产一些定制款的手机壳。老早就进入钢化膜批发行业的江女士,对于手机钢化膜的研发、生产、上市都有自己的一套判断。江女士在龙胜批发中心一楼有一间十平方米大小的店铺,店铺入口处放着一个高高的玻璃柜,柜台里面堆放着各式各样的钢化膜,柜台外边不同型号的钢化膜依次排列开来,过往行人一眼就可以看到她们家的主营钢化膜类别。第一财经记者在现场看到,分别有防尘高清、防尘紫光、防尘防窥、防尘绿光、二强绿光、二强防窥、防尘磨砂、绿光高清、高铝白片等不同功能的钢化膜,琳琅满目,种类齐全。而对于新上市的iPhone12钢化膜,江女士表示,价格和其他型号的手机膜差不多,主要是根据材质不同,价格有所区别。以最普通的高铝白片钢化膜为例,一般商家一次性拿几百张,价格约是1元钱/张。而像防尘防窥钢化膜,江女士表示,批发价得到4.3元/张,具体的还要根据当天的生产情况以及客户拿货的数量来定。除了在华强北有一间铺面之外,她家也有更强大的生产动力——钢化膜生产工厂,工厂在东莞不停地运作,支撑着市场需求。江女士告诉第一财经记者,“前店后厂”是他们这些批发商家普遍的模式,以前厂还能开在深圳,后面随着产业链变化陆续都去了东莞等深圳周边城市。今年下半年以来,市场上陆续收到苹果系列新品手机的消息,江女士称,自己也是不断打探消息,对于生产钢化膜的原材料也在事先做好准备。在新品发布后,他们的产品与原机型进行匹配后完全适用,市场销售数量一下子提上来了。随着iPhone12新品发售,钢化膜销售这几天也进入了爆发阶段。10月25日下午,某客户询问江女士能否当天发1000张防窥钢化膜。江女士查询了库存之后,发现最快也只能明天发货。江女士表示,这几天iPhone12钢化膜出货特别多,来店铺拿货的、网上下单的都有。据江女士介绍,自家的工厂一天能生产2万~3万张钢化膜。除了苹果系列之外,各种品牌的手机钢化膜都会供应,而这几天火力集中在iPhone12钢化膜的生产。华强北产业链不断强化分析机构认为,由于苹果12系列新机定价低于市场预期,而且产品线较为全面,此轮换机周期将是一个“超级周期”,在当前超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%,这些用户都是潜在的iPhone新机的换机群体。智能手机逐渐发展日益壮大,手机壳、贴膜、充电器、支架等终端配件早已形成成熟的产业链。8月底,“手机壳第一股”杰美特登陆A股(300868.SZ),成为创业板注册制的首批上市公司之一。据披露,杰美特2019年营业收入8.29亿元,归母净利润1.31亿元,加权平均净资产收益率高达29.62%。目前,我国共有近万家手机壳相关企业。启信宝数据显示,广东省以5991家相关企业排名第一,遥遥领先于其他省份,其中深圳共有4940家相关企业,约占全国半壁江山。这一行业门槛虽低,却并非都是低端、无技术含量的产品。有统计显示,2018-2019年,行业知识产权申请数量已连续两年超过2500个。每当有新款手机推出,华强北总能在第一时间生产出适配的电子配件。iPhone12的一大创新是支持MagSafe技术,无论是装手机壳还是无线充电,都可以通过磁吸方式完成。虽然MagSafe很炫,但价格不菲。苹果中文官网显示,一个MagSafe充电器卖329元,MagSafe手机壳更是要价399元。“华强北已经破解了Magsafe了,不过这种破解大多数是中小厂所为。”有网友近日爆料说。“现在带线圈的手机壳的价格已经下降到几十元人民币。”一位深圳硬件行业创业者告诉第一财经记者,“而且随着苹果产品线的扩张,(新式样的)手机壳会有很大的市场需求。”上述业内人士对第一财经记者表示:“苹果和它独特的系统能改变用户的使用习惯。在苹果iPhone12的带动下,手机周边产品会迎来新一轮的发展,带动包括无线线圈、无线充电手机壳、智能耳机等产品的成本进一步下降。”第一财经记者查询网上公开资料发现,包括邦克仕Benks、比科斯电子、蓝岸通讯、杰科电子等在内的公司都有开发苹果相关产品的智能硬件。夜幕降临,华强北这不到2平方公里的空间里,各档口处,拿货的商家拎着大黑袋子,不断询问着商品的信息;马路上,快递员、外卖员、行人、大小汽车拥挤而又有序地来往;而江女士还在不断地给新到的钢化膜包装袋贴标签;李海在店铺给货物打包……华强北四处忙碌喧腾,散发着勃勃生机。国家高端智库、中国综合开发研究院资深研究员宋丁在接受第一财经记者采访时表示,华强北经过这么多年的战略调整,目前整体的运营逐步向规范化方向发展。尽管电子产业链还存在一些问题,但是原来所谓的山寨产品已大大收缩了。“特别是目前华强北产业链越来越清晰,以华强北为窗口,背后有深圳和东莞强大的制造业作为支撑。”宋丁认为,“这个庞大的电子产品制造链仍是世界最强大的制造链,成为华强北发展的巨大优势。”同时,宋丁指出,目前华强北整个产品还是以加工、代工为主导,相对缺乏更多自主知识产权的产品,在全球电子产品的产业链上处于中端,还需要继续完善。另外,华强北的产业链也在发生变化,进行多元化品种的拓展,这也是一个好的趋势。原标题:最适监管出手,最适为可转债浇了一盆冷水,钱会重新跑回A股吗?来源:郭施亮的博客可转债,成为了近期市场炒作火热的投资品种。可转债市场到底有多热?几组数据即可表现出来。其中,已有多家可转债的转股溢价率超过了100%,甚至达到了200%以上;再者,可转债市场的成交量急速放大,单日成交甚至近2000亿元,这显然分流了不少A股市场的存量资金;此外,则是可转债的波动率骤增,涨时疯涨,跌时快跌,显然与可转债的债性的特征有所背离。原本有着股性及债性多重特征的可转债,在不少的时间内,甚至可以走出了穿越牛熊的走势。与此同时,可转债一直享受着市场的好评,甚至称得上稳定性比较强、安全性比较高的投资品种。但是,经过了这一轮的大幅炒作之后,可转债的投机性却迅速升温,转股溢价率骤增以及可转债波动率大幅攀升,这显然一举扭转了可转债稳定性较强的运行特征。在可转债市场持续高烧不退的背景下,终于迎来了监管的出手。其中,最核心的因素,一方面在于把可转债交易纳入重点监控;另一方面则是进一步完善各项制度,并突出了防范交易的风险。此外,从10月26日起,对尚未签署《风险揭示书》的投资者,将会不能够申购或者买入可转换债券,从而从某种程度上影响到可转债市场的流动性以及赚钱效应。“防风险,守底线”,无疑是近年来特别强调的主基调。前期A股市场出现了单边上涨的行情,很快却迎来了接连降温的举措。当A股市场有所降温之后,市场存量资金却跑向了可转债市场,甚至导致可转债市场的单日成交近2000亿元的规模水平,这显然也是流动性过于充裕的写照。对本身具有逐利性的资金来说,看到A股市场缺乏了赚钱的效应,反而把目光瞄准了可转债市场,并利用其交易制度的灵活性大举炒作,彻底把可转债市场激活了。对不少可转债的爆炒,已经脱离了本身的基本面状况,转股溢价率的持续攀升,甚至达到100%以上的水平,这显然也是资金推动的结果。实际上,对可转债市场来说,监管出手意在加速可转债市场的迅速降温,并加快其价值回归的过程。由此可见,当政策监管信号有所收紧之际,实际上也对可转债市场起到了明显降温的影响,市场的流动性以及赚钱效应自然会受到影响。对可转债市场来说,短期内大概率会面临降温的压力。但是,可转债的降温过程也会显得一波三折,市场炒作的余热仍在,不会一下子把赚钱效应完全熄灭。不过,当前市场所面临的问题是,若可转债市场发生实质性的熄火,那么资金又会否重新回归A股市场之中呢?转股溢价率过高,这本身也是透支基本面的表现。对可转债市场来说,流动性溢价引发了价格的大涨。不过,当市场资金逐渐回归理性之后,反而会看到调整后的A股投资优势,不排除会有部分资金回流至A股市场之中。但是,因市场资金的观望心态比较浓厚,要想让市场资金一下子回流,恐怕也并不容易,因为对多数市场资金来说,归根到底还是体现在逐利性的身上,若市场缺乏了赚钱效应,那么回流的欲望自然也会骤然下降。由此可见,在可转债市场逐渐降温的同时,我们也不能够让A股市场继续降温。在这个时候,反而需要从政策监管上有所放松,给市场资金留下一些炒作的空间。否则,如果市场的政策监管力度过大,反而导致市场的活跃度骤然下降,最后还会影响到整个市场的融资需求,得不偿失。从经济基本面分析,国内三四季度的经济有稳步回暖的迹象,股市的价值中枢有望稳步抬升,这从一定程度上降低了股市大跌的空间。不过,从市场流动性的状况分析,当前的市场流动性显然比不上之前的水平,且随着经济的逐步回暖,经济刺激的力度也会稍显谨慎,作为与市场流动性有着密切联动性的股票市场,在流动性充裕程度略显谨慎的背景下,股市再现单边大幅上行的动力自然也会减弱不少。由此一来,A股市场却处于一个比较敏感的区间之中,上有强压,下有强支撑,但不可否认的是,A股市场似乎错过了冲击3500点的最佳时机。按照当前股市的日均成交量能,显然不足以支持股市的向上突破,而在股市融资压力不减、减持风险高居不下的环境下,股市更可能通过时间换空间的形式消化上方压力,只不过需要耗费更多的时间成本了。

合玩【日赚1.22亿!游戏2万亿茅台财报来了!游戏贵州国资套现约280亿】贵州茅台今天发布三季报,数据显示贵州茅台前三季度净利润338.27亿元,同比增长11.07%,在疫情影响下依然每天赚1.23亿元,其中第三季度净利为112.25亿元,每天净赚1.22亿元。整体数据情况来看,在业内人士看来也符合贵州茅台全年的增长预期,而且基础建设年意味明显,系列酒变化情况看更是进行了较大的“整固”,另外市场关注的贵州茅台直销情况,在第三季度也保持了数据平稳,营收占比超过12%,在半年报数据的基础上再略有提高。在经过今年预期的平稳增长后,某长期跟踪茅台的券商分析人士表示:“明年一季度开门红就可以期待了。”值得注意的是,报告期末,贵州茅台经营活动产生的现金流量净额为251.11亿元,相较于半年报时的126.21亿元增长99%。现金流量表显示,贵州茅台经营活动现金流的增加,主要是在流入方面销售商品和提供劳务方面的增加比较显著,2020年前三季度贵州茅台销售商品和提供劳务收到的现金为713.49亿元,半年报时该数据为464.46亿元,相较于半年报数据贵州茅台三季报在销售商品和提供劳务收到的现金方面增加了249亿元。在经销商层面,也可以看到贵州茅台对系列酒的调整。三季报显示,报告期内的国内经销商数量为2049个,报告期内增加14个,减少342个。这些调整也主要来自系列酒,贵州茅台表示,为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司对部分酱香系列酒经销商进行了调整,报告期内增加酱香系列酒经销商14家,减少酱香系列酒经销商301家。在股东层面,值得注意的是第三季度贵州国资运营公司对贵州茅台进行了小幅减持。半年报时,贵州省国有资本运营有限责任公司持股比例为4%,三季报披露数据显示,贵州国资运营公司持股比例变为2.67%。也就是说贵州国资运营公司在第三季度减持了1.33%的贵州茅台股份,减持数量约1675万股,若以贵州茅台近段股价震荡的中枢价格1700元/股来粗略计算,贵州国资运营公司减持套现金额约为285亿元。【热点】英飞特:充电桩未进行批量生产和销售连续两个交易日涨停的英飞特(300582)10月25日晚间公告称,公司虽然推出过充电桩样品和有过少量销售,却未进行批量生产和销售。2016年、2017年、2018年、2019年、2020年前三季度充电桩业务收入分别为81.37万元、3.57万元、1.71万元、0万元、0万元。公司当前新能源汽车充电领域的收入主要来源于车载充电机产品,而非充电桩产品。双林股份:五菱宏光mini EV项目对公司经营业绩贡献较小双林股份(300100)10月25日晚间回复深交所称,公司为五菱宏光mini EV车型电机的主要供应商之一。今年前三季度,公司就五菱宏光mini EV的销售额为1922万元(6月开始批量生产),占公司营业收入的比例为0.8%,亏损-265万元,占公司整体净利润的比例为-1.59%。五菱宏光mini EV项目,目前毛利率偏低,盈利能力较弱,对公司经营业绩贡献较小。张家界:武陵源核心景区门票价拆分 将对业绩影响积极张家界(000430)10月25日晚间公告,武陵源核心景区现行普通门票价格225元/人次将拆分为景区门票价格165元/人次和环保车服务价格60元/人次,连续四天有效,游客进入景区可自主选择购买环保车票。上述政策自2020年11月1日起执行,有效期五年。此次环保车服务价格与景区门票价格拆分,将对公司业绩产生积极影响。另外,公司前三季亏损5982.13万元。ST慧业:10月27日起撤销其他风险警示ST慧业(000816)10月25日晚间公告,经逐项核查,公司不存在相关规定被实行退市风险警示的情形,亦不存在被实行其他风险警示的情形。深交所同意公司股票交易撤销其他风险警示的申请。公司股票于10月26日停牌一天,10月27日开市起复牌,并撤销其他风险警示。华体科技:不向下修正转股价 提示华体转债交易风险华体科技(603679)10月25日晚间公告,截至10月23日,华体转债价格113.39元/张,转股溢价率 66.41%,存在较大的估值风险。公司A股股价已触发关于转股价格向下修正条款,鉴于二级市场股价受诸多因素影响,公司可转债于10月9日刚进入转股期,目前离债券存续结束期还有很长时间,公司董事会决定此次不向下修正转股价格。【并购重组】和科达:筹划并购弗兰德科技100%股权 10月26日停牌和科达(002816)10月25日晚间公告,公司正筹划以发行股份及支付现金方式购买弗兰德科技(深圳)有限公司100%股权,交易额预计将达到重大资产重组的标准。目前该事项仍处于洽谈阶段,公司股票10月26日开市起停牌,公司承诺停牌时间不超10个交易日。昆仑万维:拟5.4亿元收购Opera 8.47%股份昆仑万维(300418)25日晚披露重大资产重组草案,公司全资子公司香港万维拟以现金向KFH购买美股上市公司Opera股份1950万股,即Opera在外流通股份的8.47%的股份,易价8014.5万美元,约合5.4亿元人民币。此次交易前,公司通过香港万维持有Opera 45.41%股权;交易后,香港万维将持有Opera 53.88%股权,Opera将成为公司全资子公司的控股子公司。*ST乐通:拟收购核三力100%股权 新增工业通风除尘业务*ST乐通(002319)25日晚间披露重大资产重组预案,拟收购浙江启臣100%(浙江启臣持有核三力55%股权)、核三力45%股权。交易后,公司将通过直接和间接方式持有核三力100%股权。核三力100%股权估值5.09亿元。同时,公司拟向公司控股股东大晟资产发行股份配套募资不超3.8亿元。目前公司主营印刷油墨,重组后,主营新增工业通风除尘、设备制造、节能环保等领域的研发、安装调试及系统集成业务。科斯伍德:拟收购长沙经贸职业中专学校有限公司51%股权科斯伍德(300192)10月25日晚间公告,24日公司与长沙市新五美教育科技有限公司签署《意向性协议》,公司拟以1亿元的整体估值,收购长沙市新五美教育科技有限公司持有的长沙经贸职业中专学校有限公司51%的股权。此次并购能够升级公司下属子公司龙门教育在湖南省的业务布局。【经营业绩】贵州茅台:前三季度净利润同比增长11%贵州茅台(600519)10月25日晚披露三季报,公司前三季度营收672.14亿元,同比增长10.31%;净利润338.27亿元,同比增长11.07%;基本每股收益26.93元。康泰医学:前三季度净利同比增逾12倍康泰医学(300869)10月25日晚披露三季报,公司前三季度营收11.11亿元,同比增350.59%;净利5.15亿元,同比增1208.92%;基本每股收益1.41元。其中,第三季度营收3.6亿元,同比增251.34%;净利1.51亿元,同比增641.32%。名臣健康:2020年净利同比预增333%至463%名臣健康(002919)10月25日晚间披露三季报,前三季度实现营收4.44亿元,同比增长24.03%;净利润4689.71万元,同比增长125.96%。公司预计全年净利润1亿元至1.3亿元,同比增长333.34%至463.34%。自今年9月起,两家网络游戏类业务全资子公司纳入合并报表范围,较大幅度增厚公司业绩。国恩股份:2020年净利同比预增80%-130%国恩股份(002768)10月25日晚间发布三季报,前三季实现营收53.12亿元,同比增长73.79%;净利润6.64亿元,同比增长164.63%。公司预计2020年净利润约7.13亿元-9.11亿元,同比增长80%-130%。报告期,公司借助新材料纵向一体化专业平台优势,在新冠肺炎疫情影响下做出快速反应,迅速扩产、转产医用和民用防护物资,有效提升了盈利水平。同时,公司其他业务整体经营情况向好。圣达生物:前三季净利同比增长348.8%圣达生物(603079)10月25日晚间披露三季报,前三季度公司实现营业收入6.67亿元,同比增长78.35%;归属于上市公司股东的净利润2亿元,同比增长348.8%;基本每股收益1.19元。圣达生物主营食品和饲料添加剂,产品包括生物素、 叶酸等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素等生物保鲜剂。丰山集团:前三季净利同比增长277.9%农药生产企业丰山集团(603810)10月25日晚间披露三季报,今年前三季度公司实现营业收入11亿元,同比增长50.82%;归属于上市公司股东的净利润1.8亿元,同比增长277.9%;基本每股收益1.50元。卓胜微:前三季净利润同比增长122.37%卓胜微(300782)10月25日晚披露三季报,前三季度公司实现营业收入19.72亿元,同比增长100.27%;净利润7.18亿元,同比增长122.37%;基本每股收益3.99元。澳洋顺昌:前三季净利同比增长83.28%澳洋顺昌(002245)10月25日晚披露三季报,公司前三季度营收27.97亿元,同比增14.87%;净利润1.76亿元。同比增83.28%;基本每股收益0.18元。净利增长主要因锂电池业务经营情况表现出色,锂电池业务已成为公司最大利润贡献来源。公司已持有锂电池业务100%权益。同时,公司中LED业务中高端芯片产品占比大幅提升,LED业务亏损情况逐季得到改善。大族激光:前三季净利10.2亿元 同比增约70%大族激光(002008)10月25日晚间披露三季报,公司前三季度实现收88.59亿元,同比增27.58%;净利润10.2亿元,同比增69.99%;基本每股收益0.97元。奥特维:前三季净利同比增长665.65%奥特维(688516)披露三季报。今年前三季公司实现营业收入6.53亿元,同比增长64.99%;归属于上市公司股东的净利润6942.43万元,同比增长665.65%;每股收益0.84元。经公司初步测算,在经营环境不出现重大不利变化的情况下,预计公司2020年全年净利润与上年同期相比将出现较大幅度增长,增长比例超过50%。奥特维系光伏和锂电行业专业领域自动化装备制造企业。福斯特:前三季净利同比增长47%福斯特(603806)10月25日晚间披露三季报,前三季度实现营业收入54.69亿元,同比增长19.14%;归属于上市公司股东的净利润8.71亿元,同比增长47.06%;基本每股收益1.15元。福斯特主营光伏、电子电路、锂电等新材料。公司期内营收增长主要系光伏胶膜产品平均销售单价上升和销售规模扩大及感光干膜产品销售规模扩大所致。中粮科技:前三季净利润同比增长37.15%中粮科技(000930)10月25日晚披露三季报,前三季度实现营业收入139.85亿元,同比增长0.7%;净利润5.34亿元,同比增长37.15%;基本每股收益0.29元。深物业A:前三季净利同比增长7.75%深物业A(000011)10月25日晚披露三季报,公司前三季度实现营收17.54亿元,同比(调整后)增18.54%;净利润1.92亿元,同比(调整后)增7.75%;基本每股收益0.32元。多氟多:2020年预盈3500万至5000万元多氟多(002407)10月25日晚间披露三季报,前三季度公司实现营业收入28.63亿元,同比下降5.56%;净利润1361.47万元,同比下降86.72%。公司预计2020年盈利3500万元至5000万元,上年同期亏损4.2亿元,同比扭亏为盈。报告期受下游行业需求增长的影响,公司部分产品的销售价格及盈利能力有所提升。中国神华:前三季净利同比下滑9.5%中国神华(601088)10月25日晚间披露三季报,前三季度营收1661.03亿元,同比下滑6.6%;净利润335.62亿元,同比下滑9.5%;基本每股收益1.69元。【增减持】皇马科技:股东拟合计减持不超公司3.95%股份皇马科技(603181)10月25日晚间公告,公司股东绍兴多银多投资管理合伙企业(有限合伙),公司董事、高级管理人员王新荣及马夏坤拟通过大宗交易或竞价交易方式,合计减持不超过公司3.95%的股份。【股份回购】青山纸业:拟2亿元至4亿元回购股份青山纸业(600103)10月25日晚间公告,拟回购股份,用于股权激励。回购股份总金额不低于2亿元且不超过4亿元。回购价格不超过2.5元/股。人福医药:将回购价格上调至不超49.29元/股人福医药(600079)10月25日晚间公告,鉴于近期资本市场及公司股价变化等情况影响,公司董事会决定将回购股份的价格由不超过14.29元/股调整为不超过49.29元/股。另外,公司前三季度实现净利润6.13亿元,同比下滑17.83%。【中标合同】威海广泰:签3.55亿元军用消防车装备订购合同威海广泰(002111)10月25日晚间公告,公司获悉所属全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司收到与军方某部签订的2份《装备订购合同》,上述合同金额为3.55亿元,占公司2019年营业收入的13.93%。【其他】世联行:与赣州市南康区政府、珠海大横琴集团签战略合作框架协议世联行(002285)10月25日晚间公告,公司与赣州市南康区政府、珠海大横琴集团有限公司签署《战略合作框架协议》,三方同意就文旅综合开发业务、城市大资管业务、产业投资及招商等工作全方位深度开展合作。ST生物:子公司拟与湖南颐迅国际贸易公司战略合作ST生物(000504)10月25日晚间公告,公司全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司与湖南颐迅国际贸易有限公司签署《战略合作协议》,双方就医学研究和开发,医疗器械和设备、耗材和试剂等产品的购销建立广泛合作。协议有效期3年。海兰信:冲回部分坏账准备 预计增加税前利润约1865万元海兰信(300065)10月25日晚间公告,公司收到三亚寰宇货款1.02亿元,公司将冲回相应坏账准备1864.98万元,该事项预计将会增加公司2020年度税前利润总额约1864.98万元。

作者:时政要闻
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